يحكي قصة ثلاثة طلاب سينمائيين توجهوا إلى إحدى غابات ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل فيلم وثائقي عن ساحرة مشهورة...

راشيل فتاة انطوائية لا تؤمن بالحب و لا تحاول أن تقيم علاقات مع أحد و تزداد ازمتها بعد انتحار صديقتها...

في ليلة من ليالي لندن الممطرة تتاح الفرصة للروائي موريس بيندركس للقاء هنري ميل زوج عشيقته السابقة سارة التي أنهى...