في المنطقة المترفة للبلاط الإمبراطوري، يكوّن "هيروماسا ميناموتو" صداقة مع المتصوّف "سيمي آبي"، ويَحُلّان معًا قضايا معقدة مرتبطة بعالم الشياطين.